奧園公告復牌進展：上半年銷售穩中有升 重組在即有望盡早復牌
來源：深圳房地產信息網     2023-07-03 07:54:35     


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中國奧園（3883.HK）復牌進展季度更新公告稱，當前奧園經營基本面復蘇態勢明顯，今年年1-6月，公司未經審計物業合同銷售額累計約74.8億元，銷售額及均價穩中有升，境內外債務重組也已取得了突破性進展。當前公司正按照港交所復牌指引有序推進復牌工作，各項工作進展順利，奧園有信心盡快實現復牌交易。

按照奧園復牌進展季度更新公告披露，奧園債務重組取得突破。境內方面，奧園陸續達成包括公司債和非標的展期安排，其他境內融資安排展期工作也已進入與境內債權人的協商階段。境外方面，奧園已與境外優先票據持有人組成的臨時小組就境外債務全面重組的主要條款達成協議，境外主要債權人同意重組支持方案并簽署重組協議。本次境外重組包括部分債轉股和永續債，如達成將大幅改善奧園的資產負債表狀況。

根據境外重組方案，中國奧園將發行新的融資工具對原債券進行置換，包括4支共計23億美元新債務工具期限至2031年，14億股普通股、1.43億美元無息強制可轉換債券，及16億美元永續債。

專業人士稱，強制可轉換債及永續債發行后預期將作為中國奧園“權益”入賬。連同方案中的債轉股，若重組方案完成，上市公司的凈資產將顯著增加不低于36億美元，資產負債率則顯著改善，令公司實現輕裝上陣。

業內人士普遍看好奧園自救重組，認為奧園境內外債務重組的達成順利推進，不僅將大幅改善中國奧園的資產負債表狀況，加速奧園復牌進程，也為中國奧園恢復良性經營提供有力支持。同時，也將極大有利于奧園信用修復、品牌提升，有效刺激及提振奧園整體地產業務銷售運營。

奧園高管人士就此向表示，衷心感謝所有股東和投資人的理解、信任，感謝所有債權人的支持，感謝財務顧問畢馬威與法律顧問年利達的專業支持，也感謝全體奧園人腳踏實地一步一個腳印奮力拼搏。未來奧園將繼續苦修內功，開源節流，確保項目的開發建設和順利交付，加快銷售回款，“竭盡全力，不負所望。”

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