中國奧園：境外主要債權人同意重組支持方案并簽署重組協議|今日熱搜
來源：深圳房地產信息網     2023-07-03 07:57:15     


(資料圖)

奧園債務重組取得突破性進展。7月2日，中國奧園（3883.HK）在港交所公告披露，境外方面已與優先票據持有人組成的臨時小組就境外債務全面重組的主要條款達成協議，境外主要債權人同意重組支持方案并簽署重組協議。

根據重組方案，中國奧園將發行新的融資工具對原債券進行置換，包括4支共計23億美元新債務工具期限至2031年，14億股普通股、1.43億美元無息強制可轉換債券，及16億美元永續債。

據悉，強制可轉換債及永續債發行后預期將作為中國奧園“權益”入賬。連同方案中的債轉股，若重組方案完成，上市公司的凈資產將顯著增加不低于36億美元，資產負債率則顯著改善，令公司實現輕裝上陣。

同時公布的奧園復牌進展公告中披露，奧園境內債務展期也相當順利，已陸續達成包括公司債和非標的展期安排，其他境內融資安排展期工作也已進入與境內債權人的協商階段。奧園公告稱，將在畢馬威的協助下，繼續與所有相關債權人進行建設性的溝通討論，鼓勵其他境外債權人加入重組支持協議并支持公司全面債務重組。

業內人士普遍認為，中國奧園境外債務重組協議達成，不僅將大幅改善其資產負債表情況，加速奧園復牌進程，為恢復良性經營提供有力支持。同時，也將極大有利于奧園企業信用修復、品牌提升，有效刺激及提振奧園整體地產業務銷售運營。

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