港迪技術背負新對賭協議IPO,神秘股東浮出


(相關資料圖)

武漢港迪技術股份有限公司(以下簡稱“港迪技術”)于6月披露首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書。

港迪有限和港迪智能均由向愛國、徐林業、范沛、顧毅出資,于2015年成立。2021年6月,港迪有限整體變更為股份有限公司,成為新的上市主體。期間,港迪有限發生過一次增資行為,增資價格為10元/注冊資本。

2020年12月15日,嘉興力鼎以3000萬元認購新增注冊資本300萬元;翁耀根以現金2600萬元認購新增注冊資本260萬元;陶俊清以2400萬元認購新增注冊資本240萬元;汪賢忠以2000萬元認購新增注冊資本200萬元。

值得注意的是,翁耀根有部分股權由陶俊清和汪賢忠代持。陶俊清是華東重機的員工;汪賢忠是翁耀根的朋友和合作伙伴。直至2023年2月,這部分股權才還原至翁耀根手中。

對于翁耀根的代持,港迪技術解釋稱:一是,從公司經營獨立性角度考慮,發行人在融資時,擬引入相對分散的股東;二是,由于翁耀根系華東重機的實際控制人,為避免翁耀根持股過高,從而影響公司向華東重機同行業競爭對手進行業務拓展。

2020年-2022年,港迪技術對華東重機的銷售金額分別為814.16萬元、215.1萬元、3657.52萬元,占同期營收的比例分別為3.35%、0.5%、7.21%。關聯交易金額在2022年有明顯增加。

2022年5月,港迪技術增資擴股,松禾成長以3796萬元認購新增股份146萬股;東瑞慧展以現金780萬元認購新增股份30萬股,增資價格為26元/股。本次增資完成后,港迪技術估值為10.86億元。

與此同時,翁耀根也將手中123.23萬股股份轉讓給了松禾成長,套現3203.98萬元;同時還將陶俊清代持股權中的60萬股股份轉讓給東瑞慧展,套現1560萬元;兩次轉讓翁耀根合計套現4763.98萬元。

此外,港迪技術與翁耀根、汪賢忠、陶俊清、嘉興力鼎、松禾成長、東瑞慧展均與簽有對賭協議,協議內容包括2024年9月30日前完成A股IPO,按年化6%的利率計算回購價格、反稀釋補償、優先清算權等等。

還有一個讓人在意的是,2024年向愛國、徐林業、范沛都將年滿60歲,顧毅今年已經62歲,如果成功上市,這又將是一個由60后創下的IPO。

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