10月12日，雅居樂集團(03383)發布公告，有關雅居樂附屬公司已訂立相關退出合作協議，據此，有關雅居樂附屬公司將出售其各自于相關目標公司的全部股權，并轉讓其與該等股權所涉及股東貸款有關之一切權利、權屬及權益。

(相關資料圖)

出售方面，根據山和風華退出合作協議的條款及條件，常州雅居樂同意出售，而常州嘉宏同意購買常州雅居樂于目標公司一（常州嘉茂置業發展有限公司，）的全部50%股權，代價為人民幣203,694,944.69元；及常州雅居樂同意轉讓，而常州嘉宏同意接受常州雅居樂與目標公司一50%股權所涉及股東貸款有關之一切權利、權屬及權益的轉讓，按面值計合共為人民幣156,128,098.25元。

出售常州雅居樂于目標公司一的全部50%股權連同轉讓其與目標公司一50%股權所涉及股東貸款有關之一切權利、權屬及權益的總代價為人民幣359,823,042.94元。

根據湖光映月退出合作協議的條款及條件，常州新雅同意出售，而常州億兆同意購買常州新雅于目標公司二（常州嘉宏南城置業發展有限公司）的全部49%股權，代價為人民幣24,990,000元；及常州新雅同意轉讓，而常州億兆同意接受常州新雅與目標公司二49%股權所涉及股東貸款有關之一切權利、權屬及權益的轉讓，按面值計合共為人民幣41,154,799.51元。

出售常州新雅于目標公司二的全部49%股權連同轉讓其與目標公司二49%股權所涉及股東貸款有關之一切權利、權屬及權益的總代價為人民幣66,144,799.51元。

收購方面，根據一澄風華退出合作協議的條款及條件，常州嘉宏同意出售，而常州雅居樂同意購買常州嘉宏于目標公司三（常州嘉宏萬豐置業發展有限公司）的全部50%股權，代價為人民幣493,000,000元；及常州嘉宏同意轉讓，而常州雅居樂同意接受常州嘉宏與目標公司三50%股權所涉及股東貸款有關之一切權利、權屬及權益的轉讓，按面值計合共為人民幣14,333,287.20元。

收購常州嘉宏于目標公司三的全部50%股權連同轉讓其與目標公司三50%股權所涉及股東貸款有關之一切權利、權屬及權益的總代價為人民幣507,333,287.20元。

根據中央公館退出合作協議的條款及條件，常州嘉宏已同意出售，而南通雅居樂已同意購買常州嘉宏于目標公司四（啟東市雅宏房地產開發有限公司）的全部50%股權，連同與目標公司四50%股權所涉及股東貸款有關之一切權利、權屬及權益。于訂立中央公館退出合作協議前，南通雅居樂為目標公司四全部股權的登記持有人，其作為常州嘉宏的代名人持有目標公司四的50%股權。

中央公館退出合作協議訂約方已同意，抵銷常州嘉宏與目標公司四之間的欠款后，目標公司四于中央公館退出合作協議日期仍欠負常州嘉宏人民幣104,989,787.50元。經訂約方協定，南通雅居樂將收購常州嘉宏于目標公司四的全部50%股權，連同與目標公司四50%股權所涉及股東貸款有關之一切權利、權屬及權益，代價為人民幣104,989,787.50元。

根據熙悅府退出合作協議的條款及條件，常州盈豐已同意出售，而常州雅居樂已同意購買常州盈豐于目標項目五（一幅位于中國常州市新北區華山路的住宅用地的開發項目，該用地占地面積98,452平方米，估計建筑面積約150,748平方米）的全部33%權益。于訂立熙悅府退出合作協議前，常州雅居樂為目標項目五67%權益的持有人，其作為常州盈豐的代名人持有目標項目五的33%權益。

熙悅府退出合作協議訂約方已同意，抵銷常州盈豐與常州雅居樂之間的欠款后，常州盈豐于熙悅府退出合作協議日期仍欠負常州雅居樂人民幣174,671,748.48元。經訂約方協定，常州盈豐將轉讓其于目標項目五的全部33%權益，以清償其欠負常州雅居樂的未償債務人民幣174,671,748.48元。

此外，于2023年10月12日（交易時段后），常州嘉宏、常州億兆、常州盈豐、常州雅居樂、南通雅居樂及常州新雅已訂立債務抵銷協議，以抵銷及結算各自于退出合作協議項下的應付代價。

常州盈豐應更替其于熙悅府退出合作協議項下須向常州雅居樂支付未償債務人民幣174,671,748.48元的責任予常州嘉宏，使得常州嘉宏屆時將結欠常州雅居樂人民幣174,671,748.48元。

南通雅居樂應更替其于中央公館退出合作協議項下須向常州嘉宏支付人民幣104,989,787.50元的責任予常州雅居樂，使得常州雅居樂屆時將結欠常州嘉宏人民幣104,989,787.50元。

常州新雅應轉讓其于湖光映月退出合作協議項下應收常州億兆代價人民幣66,144,799.51元予常州雅居樂，而常州億兆應更替其于湖光映月退出合作協議項下須支付人民幣66,144,799.51元的責任予常州嘉宏，使得常州嘉宏屆時將結欠常州雅居樂人民幣66,144,799.51元。

計及常州雅居樂欠付常州嘉宏的其他現有債務人民幣5,713,008.19元及常州嘉宏欠付常州雅居樂的現有債務人民幣65,375.32元以及一澄風華退出合作協議及山和風華退出合作協議項下的應付代價，互相抵銷后將導致常州雅居樂仍結欠常州嘉宏人民幣17,331,116.64元。

就結算常州雅居樂欠付常州嘉宏的債項凈額人民幣17,331,116.64元而言，常州雅居樂已同意于債務抵銷協議日期起五個工作日內，促使其一間聯營公司通過按折讓價人民幣17,331,116.64元向常州嘉宏或常州嘉宏指定的代名人轉讓一處住宅物業的形式作出實物支付，作為常州雅居樂欠付常州嘉宏的債項凈額人民幣17,331,116.64元的全數及最終結算。

此外，由于退出合作協議乃與彼此有關聯的相同對手方訂立，且退出合作協議訂約方已訂立債務抵銷協議以結算各自于退出合作協議項下應付的代價，故退出合作協議項下的該等交易應根據上市規則第14.22條及第14.23條合并計算。

然而，由于山和風華退出合作協議及湖光映月退出合作協議項下擬進行的交易涉及出售，而一澄風華退出合作協議、中央公館退出合作協議及熙悅府退出合作協議項下擬進行的交易涉及收購，故山和風華退出合作協議及湖光映月退出合作協議項下擬進行的出售事項按合并基準計算的百分比率；及一澄風華退出合作協議、中央公館退出合作協議及熙悅府退出合作協議項下擬進行的收購事項按合并基準計算的百分比率的較高者將適用于上市規則第14.24條，兩者均高于5%，但仍低于25%，故根據上市規則第十四章，退出合作協議項下擬進行的該等交易僅構成本公司的須予披露交易，因此僅須遵守上市規則項下的公告規定。

常州雅居樂為一家于2009年11月25日在中國成立的有限公司，并為雅居樂集團的間接全資附屬公司。常州雅居樂的主要業務為房地產開發及提供物業管理服務。其目前正在開發一幅位于中國常州市新北區華山路的住宅用地，該用地占地面積98,452平方米，估計建筑面積約150,748平方米。

目標公司一為一家于2019年12月11日在中國成立的有限公司。目標公司一的主要業務為房地產開發及營運、自有物業租賃及提供綠化管理及物業管理服務。于訂立山和風華退出合作協議前，目標公司一已為常州嘉宏的直接非全資附屬公司，目標公司一的股權由常州雅居樂及常州嘉宏各持有50%。山和風華退出合作協議完成后，目標公司一將成為常州嘉宏的直接全資附屬公司。

目標公司二為一家于2020年3月31日在中國成立的有限公司。目標公司二的主要業務為房地產開發、提供房地產諮詢服務、園林綠化及工程建設服務、規劃設計管理服務、物業管理服務及住宅租賃服務。目標公司二目前管理及開發目標項目二（開發一幅位于中國常州市武進區陽湖西路的住宅用地，該用地占地面積68,563平方米，估計建筑面積137,126平方米）。

目標公司三為一家于2020年3月18日在中國成立的有限公司并為雅居樂集團間接非全資附屬公司。目標公司三的主要業務為房地產開發、提供物業管理服務、住宅租賃服務及城市綠化管理服務。于訂立一澄風華退出合作協議前，目標公司三已為本公司間接非全資附屬公司，目標公司三的股權由常州雅居樂及常州嘉宏各持有50%。一澄風華退出合作協議完成后，目標公司三將成為雅居樂集團的間接全資附屬公司。

目標公司四為一家于2020年3月18日在中國成立的有限公司并為本公司間接非全資合營公司。目標公司四的主要業務為房地產開發以及提供物業管理及室內裝修服務。其目前管理及開發目標項目四（開發一幅位于中國啟東市科創路的住宅用地，該用地占地面積49,737平方米，估計建筑面積124,343平方米）。于訂立中央公館退出合作協議前，目標公司四為本公司間接非全資合營公司，南通雅居樂為目標公司四100%股權的登記持有人，其作為常州嘉宏的代名人持有目標公司四50%股權。中央公館退出合作協議完成后，目標公司四將成為本公司的間接全資附屬公司。