中國恒大:恒大新能源汽車與認購方訂立股份認購協議及抵銷協議


【資料圖】

8月14日,中國恒大(03333)公告,2023年8月14日,恒大新能源汽車與認購方(本公司、鑫鑫、許家印、好邦及丁玉梅)訂立股份認購協議及抵銷協議,據此,各認購方有條件同意認購及恒大新能源汽車有條件同意配發及發行合共5,441,305,702股恒大新能源汽車新股,認購價為每股恒大新能源汽車股份3.84港元,總認購金額為20,894,613,901.15港元。有關認購金額將根據抵銷協議的條款及條件,透過于完成后抵銷恒大新能源汽車應付各認購方的相關貸款的方式償付。

就擬議重組而言,(i)根據股份認購協議將向本公司(或其指定實體)發行的4,178,284,870股認購股份(相當于完成后新能源汽車股份總數約25.66%)將存入有關新能源汽車強制可交換債券及新能源汽車股票掛鉤票據的保管賬戶;及(ii)根據股份認購協議將向許家印及鑫鑫發行的690,104,166股認購股份(相當于完成后新能源汽車股份總數約4.24%)將存入保管賬戶并用作新能源汽車強制可交換債券的交換財產。

根據抵銷協議的條款,各認購方根據股份認購協議應付的認購金額將透過抵銷恒大新能源汽車結欠各認購方的相關貸款的方式償付。于完成時配發及發行認購股份后,恒大新能源汽車就結欠認購方的相關貸款的還款責任將悉數解除。根據抵銷協議,本公司同意放棄于2023年8月15日至完成日期期間按其向恒大新能源汽車提供的股東貸款的未償還本金額所累計的任何利息。

假設于本公告日期至完成日期期間,已發行恒大新能源汽車股份總數將無任何變動,則認購股份相當于:(i)于本公告日期已發行恒大新能源汽車股份總數約50.18%;及(ii)經配發及發行認購股份而擴大的已發行恒大新能源汽車股份總數約33.41%。

認購股份將根據建議向恒大新能源汽車獨立股東征求的特別授權配發及發行。恒大新能源汽車將向聯交所申請批準認購股份上市及買賣。根據股份認購協議,認購股份不受任何禁售或其他出售限制所規限。

緊隨完成后,本公司于恒大新能源汽車的股權將由約58.54%增至約64.64%,而恒大新能源汽車將仍為本公司的附屬公司。

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