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6月1日，建發(fā)股份發(fā)布重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書（草案）。

建發(fā)股份及其控股子公司聯(lián)發(fā)集團(tuán)擬向紅星控股支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的美凱龍29.95%的股份（對(duì)應(yīng)13.04億股A股股份）。本次交易完成后，建發(fā)股份持有美凱龍10.43億股股份，占美凱龍總股本的23.95%，聯(lián)發(fā)集團(tuán)持有美凱龍2.61億股股份，占美凱龍總股本的6.00%。

本次交易不涉及建發(fā)股份發(fā)行股份，不涉及募集配套資金。

本次交易前，建發(fā)股份及其控股子公司聯(lián)發(fā)集團(tuán)不持有美凱龍股權(quán)；本次交易完成后，建發(fā)股份及其控股子公司聯(lián)發(fā)集團(tuán)將直接合計(jì)持有美凱龍29.95%股權(quán)，美凱龍將成為建發(fā)股份的控股子公司。

估值機(jī)構(gòu)對(duì)美凱龍股東全部權(quán)益于估值基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值的估值結(jié)果為198.6億元至274.85億元，對(duì)應(yīng)每股價(jià)格為4.56元/股至6.31元/股。

經(jīng)交易雙方協(xié)商一致同意，美凱龍29.95%的股份的交易單價(jià)最終確定為4.82元/股，對(duì)應(yīng)交易價(jià)款62.86億元。

交易完成后，建發(fā)股份將新增家居商場(chǎng)服務(wù)等業(yè)務(wù)。本次交易將助力為建發(fā)股份提供新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，并與現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成協(xié)同支持，有利于提升建發(fā)股份的持續(xù)盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，符合建發(fā)股份全體股東的利益。

標(biāo)的股份存在因被凍結(jié)等原因?qū)е聼o(wú)法過(guò)戶的風(fēng)險(xiǎn)，截至 2023 年 5 月 31 日，紅星控股合計(jì)持有美凱龍 2,301,838,103 股股份，持股比例為 52.86%。其中被質(zhì)押的股份數(shù)為 1,762,099,926 股，占美凱龍總股本的 40.46%；被司法凍結(jié)的股份數(shù)為 156,355,052 股，被司法標(biāo)記的股份數(shù)為367,324,130 股，合計(jì)占美凱龍總股本的 12.03%。

同時(shí)，紅星控股部分股份質(zhì)押已逾補(bǔ)充質(zhì)押預(yù)警線，部分股份質(zhì)押已逾平倉(cāng)線，部分股份質(zhì)押現(xiàn)值已低于補(bǔ)充質(zhì)押預(yù)警線。同時(shí)，紅星控股及其實(shí)際控制人車建興存在負(fù)有數(shù)額較大債務(wù)到期未清償及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁的情形。