上市券商再融資熱情高漲 9家券商合計募資規模超過800億元
來源：上海證券報     2020-08-12 14:29:06     

今年以來，上市券商再融資熱情高漲，已有9家完成定向增發或配股，合計募資規模超過800億元。

具體資金投向上，資本中介類業務和自有資金投資業務，依舊是券商加大投入的重點業務。此外，本輪融資的使用范圍更加廣泛，包括金融IT投入、直投與跟投以及衍生品等創新業務的資金投入也明顯增加。

Wind數據顯示，今年以來，已有海通證券、中原證券、西南證券、第一創業、中信證券5家券商完成定增，合計募資額超500億元。其中，海通證券定增規模最大，達到200億元。南京證券、西部證券、浙商證券、中信建投、國信證券等多家券商的定向增發還未實施。

此外，山西證券、東吳證券、天風證券、招商證券4家券商完成配股募資，募資規模合計超過300億元。華安證券、紅塔證券、國元證券等3家券商的配股方案還未實施。

此次增資大潮背后，反映出市場各方對證券行業前景的樂觀預期。與以往不同的是，在券商定增名單中，不乏多家中外券商同行身影。比如，海通證券定增獲瑞銀集團和摩根大通認購;中原證券定增獲中金公司、中信證券等五大頭部券商認購;第一創業的定增同樣集結了多家頭部券商。

券商為何忙于補充資本金?開源證券非銀金融首席分析師高超表示，資本市場深化改革和居民資產向權益市場加速遷移背景下，證券行業迎來歷史機遇期。在順周期下，加大股權融資有利于券商積累資本，為后續業務增長和排名提升奠定基礎。

從募集資金投向上來看，資本中介、自營等業務的投入比例通常較高。比如浙商證券公布的100億元募資投向，投入到投資與交易業務、資本中介業務的資金將分別不超過45億元、不超過40億元，合計占募資比重高達85%。

某中型券商非銀分析師認為，以自營業務和信用業務為代表的重資本業務在券商營收中的占比呈上升趨勢，加大資金投入成為必然趨勢。

除加大自營、信用等主營業務投入力度外，本輪融資的投向范圍更加廣泛，包括金融IT投入、直投與跟投以及衍生品等創新業務的資金投向明顯增加。例如，海通證券擬投入15億元用于IT系統建設;中信建投將10億元增資用于信息系統建設;安信證券擬以15億元增資另類投資子公司。

(記者 孫越)

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